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皇冠网址app:《电脑设备》外资降价 研华失季线

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研华(2395)虽然今年上半年B/B ratio均低于2021年各季,但仍高于过往的平均水准,下半年订单无虞,法人预估,下半年营收逐季成长,至于2023年营收成长动能则可观察EIoT、SIoT产品线的疫情改善衍生商机,以及IIoT需求回温进度,业绩表现仍可期,故本土法人维持对研华买进的投资建议,目标价也持平至426元。外资虽也重申维持研华「优于大盘」的评等,但调降目标价到405元。

研华受法说会利多,周四股价开高,但卖压难敌,外资、自营商本周已连4日卖超600张以上,终场收在最低点342元,下跌6.5元或1.87%,失守5日线、季线。

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受惠于EIoT、SIoT产品线出货畅旺,研华今年第二季营收增加至168.24亿元,创历史新高,季增4.37%。虽然毛利率相对较高的IIoT产品线第二季出货状况受中国部分地区进行程度不一的封控措施而转差,营收比重降低至28.4%,但第二季毛利率因部分产品涨价效应而提高至38.63%,第二季本业表现更胜首季,惟第一季认列1.55亿元汇兑利益,业外利益基期较高,第二季税后净利季减4.45%,然而单季获利仍为仅次于首季的历史次高。

虽然研华的客户基于考量确保交期、涨价在即而积极释出长单的状况上半年已不再,7月B/B ratio甚至降低至研华过往的平均水准(1.1)以下,不过研华指出,今年7-8月B/B ratio偏低系欧、美市场暑假传统淡季效益影响,预估9月即有机会回升,且目前在手订单金额尚在高水准,今年下半年订单无虞,法人预估,研华第二季至第四季营收可望逐季成长。

此外,2022年以来,欧、美等地EIoT、SIoT产品线的出货状况,随疫情改善而转佳,法人认为,相关商机有助于推升下半年、2023年新接订单金额,至于第二季因中国部分地区封控措施而降温的IIoT产品线业绩展望能否转佳,则为研华营收成长动能的另一观察指标,2023年业绩表现仍可期。

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