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北交所81家公司价值排序,机构提前布局这36家(附股)

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红周刊 记者 | 刘增禄

新市场新契机。伴随北交所开市预期的即将落地,在11月以来的9个交易日中,精选层公司的成交总金额已超过了10月整月的成交额。在精选层挂牌的71只个股中,69只跑赢了同期三板成指1.57%的阶段涨幅。

在这些公司普涨的背后,其质地也表现不错。据记者统计,目前全部精选层公司今年前三个季度在营收增速和净利润增速方面,均相较主板和创业板公司更胜一筹,且盈利能力、营运能力也明显更为优异。同时,结合三季报公布的机构持仓可以看到,有36家公司已经进入了投资机构的重仓名单。

有投资人向《红周刊(博客,微博)》记者表示,未来“专精特新”公司的业绩将不断兑现预期、拉高预期,而随着市场资金认可度的不断提高,机构资金的关注度也会不断上升并推动板块估值走高。

北交所开市前 精选层公司普涨

随着北交所开市日益临近,精选层公司的市场表现可谓异常活跃。整体来看,11月以来(截至11日,下同),精选层公司合计成交股数为6.05亿股,成交总金额98.86亿元,已经超过了10月整月的3.85亿股和78.98亿元的成交规模。

此前,精选层公司属于场外市场,许多机构投资者受制于投资资格无法进入,导致市场流动性不高、企业估值出现一定折价。而北交所的设立意味着新三板与主板将进一步联通,浙商证券分析师王杨认为,北交所开市后,精选层的公司估值将得到明显的向上修复。

个股层面,在71只精选层挂牌公司中,69只跑赢了同期三板成指1.57%的阶段涨幅,“跑赢率”达97%。在“跑输”的两只个股中,观典防务还是因为申请转板至科创板而停牌。在这71只股票中,剔除刚刚挂牌个股,走势最为凌厉的是盖世食品,仅9个交易日即斩获了110.61%的涨幅;同辉信息、广咨国际、美之高、殷图网联4家公司收出了超过50%的涨幅。

自北交所9月官宣设立以来,精选层过会16家企业,5家已经完成了挂牌,从上市首日表现来看,广脉科技涨幅最高,首日涨幅达87.76%;涨幅最弱的广咨国际也上涨了4.21%。

这些“次新股”的整体表现与沪深两市的新股表现形成了极大的反差。在10月22日中自科技创造了今年沪深两市上市新股首日破发以来,已有9只新股相继出现首日破发现象,首日破发最严重的是成大生物,80元/股的收盘价较110元的首发价格折价了27.27%。

当北交所开市,会否受到沪深两市当前新股破发较多情况的影响?对此,深圳翼虎投资董事长余定恒在接受《红周刊》记者采访时表示,大概率不会出现这种情况。他认为,市场对北交所的期望相对更高,给出的估值溢价也会更高。格雷资产董事长张可兴也向《红周刊》记者表示,即便有影响也不会太大,北交所定位是中国的“纳斯达克”,它的开市具有划时代意义。

精选层三季报整体业绩表现优异

相较沪深交易所上市公司,精选层公司规模普遍较小,但公司成长性很高。记者根据三季报业绩统计,精选层公司在今年前三个季度的整体业绩表现十分优异。

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目前,71家挂牌公司中除了广脉科技均完成了三季报数据的披露。这些公司实现营业总收入合计415.18亿元,较上年同期增长35.07%;实现归母净利润合计45.62亿元,较上年同期增长32.5%,整体增速仅弱于科创板,明显优于主板和创业板。如果统计精选层公司的整体盈利能力,则今年前三个季度9.33%的平均净资产收益率,无论相较主板、创业板还是科创板均更胜一筹。与此同时,在营运能力层面,精选层公司三季报整体3.09次的存货周转率与0.53次的总资产周转率也同样拔得大类板块的头筹,显然精选层公司今年以来的整体销售能力也相对更强。

与业绩相比,精选层公司的整体估值具有“洼地”效应,目前42.88倍的平均市盈率仅高于主板公司。

具体到个股层面,精选层有29家公司三季报营业总收入同比增幅超过30%,20家公司净利润为正且同比增幅超过30%,同时满足营收和净利润30%以上增长的公司有12家。其中,贝特瑞无论营收还是净利润都实现了三位数的增长。

据了解,贝特瑞以天然石墨起家并布局了人造石墨领域,其负极材料出货量位列国内第一。国泰君安分析师庞钧文认为,鉴于公司整体成本有望进一步降低,以及产品在三星、LG化学、宁德、SKI、松下等知名公司中的广泛影响,公司的成长性值得期待,并预计公司到2023年归母净利润将从今年的14.61亿元达到27.50亿元。

机构提前布局36家精选层公司

在机构层面,一些投资机构已经布局精选层公司。据记者统计,在70家已披露三季报的精选层公司中,36家公司的三季度末的大股东名单中出现了公私募基金和券商的身影;8家公司最新机构持股数较二季度末进一步增加,包括连城数控、安徽凤凰、长虹能源、秉扬科技、龙竹科技、同享科技、佳先股份、梓潼宫;6家公司三季度首次成为了机构的重仓标的,包括大唐药业、吉林碳谷、五新隧装、美之高、星辰科技、齐鲁华信。

如果从参与机构的数量统计,信息技术公司长虹能源得到了关注度最高,三季度末共有6只机构产品对其进行了重仓,且其中汇添富创新增长一年定期开放混合基金、首创证券、红塔证券、江海证券、招商成长(161706)精选一年定期开放混合基金均对其进行了加仓或新建仓,最终合计相较二季度末增持了112.12万股。如果从增持股数统计,则新能源设备与服务公司连城数控得到了增持股数最高,虽然只有中金公司、招商成长精选一年定期开放混合基金、南方消费升级混合基金3只机构对其重仓,合计持股却高达829.32万股,相较二季度末增加了665.46万股。

身处当前资本市场关注度极高的新能源领域,成立于2007年的连城数控去年7月成为了首批新三板精选层企业。公司是全球领先的光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备厂商,主要产品包括单晶炉、线切设备、磨床和氩气回首装置等,今年前三个季度,公司完成了1.77亿元的净利润。随着全球碳减排大幕拉开,电力行业首当其冲,光伏发电因具备清洁性和经济性,是电力替代大潮中的首推能源。根据CPIA预测,2025年全球光伏新增装机量将达到270~330GW。为了应对快速增长的装机需求,叠加硅片技术扩散涌现出的新进入者,单晶硅片扩产提速,华鑫证券分析师刘华峰分析预测,公司2021~2023年实现归属于母公司净利润分别为4.16亿元、5.83亿元、7.55亿元。

龙赢富泽资产总经理童第轶向《红周刊》记者表示,“专精特新”是市场中长期的重要方向,未来“专精特新”公司的业绩将不断兑现预期、拉高预期,而随着市场资金认可度的不断提高,机构资金的关注度也会不断上升,由此推动这些公司股价不断走强。

(本文已刊发于11月13日《红周刊》,文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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